嘉实基金2017年规模业绩全线提升 投研日臻完善成就“五好学生”

《投资者报》  记者 连婕   2018-01-15 08:48:00 阅读: 收藏

权益基金规模和新产品客户数增长的同时,旗下多类产品2017年收益率居于同类前1/3

  
  学校评选的“五好学生”要求德、智、体、美、劳全面发展,而在《投资者报》的统计中,公募行业也存在各项指标均优秀的“五好基金公司”。
  
  2017年,A股市场的结构性行情让投资者体验到“一半是火焰,一半是海水”的心跳。随着市场逻辑回归价值投资,基金公司还是展现出了机构投资者的专业优势,八成产品在2017年取得正收益,选对了绩优基金的投资者更是获得50%以上的丰厚回报。
  
  哪些基金公司2017年管理能力较为出色?《投资者报》从基金增量规模、新发产品增量客户、主动型产品超额收益数量、稳健产品超额收益数量、海外投资类产品先锋共五个方向进行评选,最终选拔出五项综合成绩的领先者,为投资者提供选基参考。
  
  评选结果显示,以独到投研体系在业内树立口碑的嘉实基金,五项综合评分高居第二名,再次印证了这家老牌基金公司强大的理财服务能力。
  
  规模和客户数双升
  
  回顾2017年,上述五项指标都能获得优异成绩的基金公司并不多见,只有积淀了深厚投研功力的公司才能经受住各种考验并脱颖而出,而嘉实基金正是其中的佼佼者。
  
  天相投顾数据显示,2017年,嘉实基金非货币基金管理规模为2400亿元,全行业排名第3,非货币基金管理规模较2016年增长145亿元。进一步看,2017年嘉实基金主动权益类基金管理规模为1637.22亿元,在118家可比基金公司中排名第1;2016年,嘉实基金主动权益类基金管理规模为1324.78亿元,同样排在行业第1。可见,嘉实基金在主动权益类基金方面保持了高速发展水平。
  
  自2017年以来,监管层强调,资产管理业务要回归本源,深耕主动管理,着力发展权益类基金产品。事实上,嘉实一直坚持如此,不断围绕主动权益类产品扩大自己的能力圈,主动管理能力保持行业领先水平。
  
  规模之外,新基金客户增量也直接反映基金公司在市场上的认可度和号召力。《投资者报》记者梳理数据发现,嘉实新发产品增量客户以38.5万人次高居行业第二名。2017年,嘉实基金新发行的多只产品认购户数过万。最为突出的当属嘉实领航资产配置混合型FOF,认购户数超过10万。2017年9月,首批6家基金公司的FOF基金获批,基金业迈入资产配置的新时代。嘉实作为6家公司之一,于10月27日发布公告称,嘉实领航资产配置混合型FOF正式成立,募集规模为28.6亿元,有效认购总户数为100476户。从这两个数据可以看出,该基金获得了大众投资者的追捧。
  
  此外,嘉实价值精选认购户数也达到6.7万。该基金将港股通作为重要投资标的,主要选择两市真正具有核心竞争力的优质价值蓝筹和行业龙头企业,寻求具有竞争优势的低估值股票,属于嘉实的沪港深3.0基金产品线。此前,嘉实发行的沪港深主题基金均获得绩优回报,因此嘉实价值精选的推出备受市场期待,仅发行三天便成功募集66亿元。
  
  各类产品业绩多点开花
  
  除了规模和客户数的增长,嘉实基金的管理业绩更是令人惊艳。《投资者报》统计了2017年收益率排名同类前1/3的主动型权益产品数量,嘉实基金以20只的成绩排名行业前10。
  
  其中,嘉实优化红利、嘉实沪港深精选、嘉实新兴产业、嘉实新消费、嘉实回报灵活配置、嘉实环保低碳等2017年收益率均超过30%。若再按Wind类型细分,嘉实在各类产品中均有亮点,比如嘉实优化红利收益率为55.89%,在502只偏股混合型基金中排名第三;嘉实沪港深精选收益率为51.43%,在195只普通股票型基金中排名第三;嘉实回报灵活配置收益率为35.83%,在1368只灵活配置型基金中排名第36。
  
  嘉实投资能力均衡而全面,这在固定收益投资领域也得到体现。在对2017年债券产品的统计中,嘉实旗下有11只产品收益率排名同类前1/3,这个数量再次跻身行业前10。Wind数据显示,嘉实稳固收益斩获7.38%的收益率,在263只混合债券型基金中排名第28;此外,嘉实稳盛、嘉实多利优先、嘉实多元收益A等均排名同类前1/3。
  
  为了考量基金公司的海外投资能力,《投资者报》还推出“出海产品超额收益金榜”,对排名同类前1/3的QDII和沪港深产品数量进行统计,嘉实有6只相关产品排名前1/3,排名行业第四。其中,嘉实全球互联网美元以47%的收益率排名QDII股票型第2;嘉实海外中国股票以34.44%收益率排名QDII混合型第9。
  
  投研体系独到  产品线齐全
  
  在《投资者报》的五个评选指标中成绩亮丽,嘉实当之无愧成为全面发展的“优等生”。
  
  追究背后逻辑,这是因为嘉实成立19年来一直重视打造主动权益投资核心竞争力。公司在业内首创“全天候、多策略”投研体系,始终坚持“深度、价值、前瞻”的基本面研究驱动投资业绩的投研文化。据了解,2017年嘉实“全天候、多策略”投研体系不断变革与深化,为了给投资者持续创造稳健回报、紧密跟随市场与行业的变化,建立了全新的风格投资管理模式,开启“全天候、多策略2.0”版本,新模式下强调投资风格更加清晰,更加关注投研过程并予以配套考核机制。
  
  在投研体系日臻完善的同时,嘉实产品线也日趋壮大。公司紧跟经济发展趋势,准确把握市场脉搏,近年来,在行业基金和沪港深基金方面大举发力。目前,行业基金经过近3年的发展壮大,整体规模已经超过300亿元,成为嘉实投研体系一张闪耀名片。嘉实在医疗保健、环保低碳、智能汽车、互联网、文体娱乐、农业等领域已经全面开花结果,取得领先业绩。在沪港深基金方面,由于提前布局了沪港通和深港通的机会,嘉实的沪港深基金凭借抢眼业绩成为市场明星。随着嘉实沪港深精选、嘉实沪港深回报、嘉实前沿科技沪港深、嘉实价值精选、嘉实医药健康陆续登场,公司沪港深基金的投资管理模式也升级到3.0版,形成了A股、港股两个市场以及众多重要行业的联动研究,并将“沪港深”作为一个资本市场来考量,整个投研团队形成了互联互通的工作机制。
  
  总体来看,2017年,嘉实旗下产品星光璀璨,全年收益率超过20%的产品数量达到29只。权益投资更是可圈可点,海通证券最新发布的“权益类基金绝对收益排行榜”显示,嘉实以16.44%平均收益排名行业前1/3,在大型公司中保持前列。
  
  “远见者稳进”,嘉实通过长期不懈对投研体系的投入和建设,收获了广大投资者的信任。■
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