两家银行互撕上市狂潮背后 湖北首家银行IPO满是悬疑

投资者报 记者 张超​ 2017-07-31 16:02:00  收藏

汉口银行和湖北银行作为湖北省两家城商行中的“双雄”,在实现了跨越式发展后,都面临着成长中的烦恼,需要IPO一解资金之渴。然而,各家都有难念的经,谁的上市之路会更好走呢?

《投资者报》记者 张超

  2016年以来,中小银行陆续登陆A股或H股市场,让更多城商行、农商行燃起了上市的希望,竞相逐鹿IPO。作为湖北省具有突出实力的代表性城商行,已经成立20年的汉口银行和后起之秀湖北银行自然也不例外,在全力向资本市场发起冲击的同时,二者暗自较劲,意欲争夺湖北省首家上市银行的席位。


  在7月10日湖北证监局披露的湖北辖区拟首次公开发行公司辅导工作信息中,汉口银行赫然在列,目前正接受海通证券的上市辅导。但湖北银行的身影并未出现。


  这两家湖北本土城商行是否做好了上市准备工作?IPO筹备进展到底怎么样?如何应对当下出现的一系列发展问题?就上述问题,《投资者报》记者联系了这两家银行并发送采访提纲,然而截至发稿,均未得到相关答复。

  竞争格局形成

  汉口银行前身为武汉市商业银行,成立于1997年12月16日,是湖北省第一家具有独立法人资格的股份制商业银行,也是湖北省最大的城市商业银行。2008年6月25日,该行正式更名为汉口银行,自此进入发展快车道,2010年年底,资产规模一举跃过1000亿元大关。


  不久,湖北省第二家法人银行诞生了。


  2011年2月,湖北省政府牵头省内宜昌、荆州、黄石、襄阳、孝感5家城商行合并重组成为湖北银行,计划用3至5年的时间实现资产过千亿元、利润过10亿元的目标。但甫一问世,湖北银行不仅要与国有大行在湖北省内的分支机构展开竞争,更不可避免与同处武汉的老牌城商行汉口银行形成竞争。从此,湖北省本土银行呈现出“双雄”局面。


  2011年到2014年,汉口银行和湖北银行迎来宝贵的四年黄金发展期,两家城商行净利润均比2011年翻了一番。


  然而,从2014年起,受经济下行影响,信用风险凸显,两家银行的不良贷款率开始明显上升。同时,净息差收窄导致盈利能力下降,对传统以利差为主要盈利模式的城商行形成不小的打击。因此,2014年到2015年,这两家城商行的盈利能力出现了断崖式下滑,汉口银行下滑13.95%,湖北银行下滑10%。


  随着利差收窄,两家银行均开启了促使业务转型的发展战略。湖北银行以成为“最具成长价值的零售银行”为企业愿景,启动了大刀阔斧的改革,大力发展零售业务。而汉口银行亦不落人后,提出了“举全行之力发展零售银行业务”的经营理念,加快转型步伐。

  共同难题是不良资产

  经过奋战,2016年,这两家银行业务转型效果初显。


  从资产规模来看,截至2016年末,汉口银行的经营规模仍领先于湖北银行。前者资产总额达2108.26亿元,同比增长15.47%;后者为1865.85亿元,同比增长20.75%。


  在盈利能力方面,两家银行的净利润增长趋势趋同。截至2016年年末,汉口银行净利润15.12亿元,同比微增2.14%;湖北银行净利润11.51亿元,同比增长3.91%。从成立至今,汉口银行的净利润始终高于湖北银行,而2016年两行最小净利润差缩至3.61亿元,湖北银行逐渐逼近汉口银行的盈利能力。


  在网点布局方面,截至2016年年末,汉口银行的网点规模不及湖北银行,前者共有各类分支机构147家,后者为187家。不过,汉口银行抢在湖北银行之前将经营触角伸出湖北省,在重庆设立分行,另外该行的电子银行业务也发展迅猛。而湖北银行则更多地将经营网点延伸到县级行政区域内,除神农架林区外,实现了湖北省地域的全覆盖。


  自2014年以来,两家银行不良“双升”,面临着较大的资产质量下行压力,化解不良资产成为二者的共同难题。截至2016年末,汉口银行不良贷款率1.98%,基本与2015年持平;湖北银行更是三年连升,2014~2016年分别为1.58%、1.87%和1.97%。


  从2014年到2016年,两家银行的资本充足率整体也呈现出下降态势。截至2016年末,汉口银行资本充足率为13.14%,较2015年下降0.99个百分点;湖北银行近三年资本充足率由14.39%一路下滑至12.01%。而两家银行一系列高速扩张的动作,又将进一步消耗资本金。对于融资渠道单一的城商行来说,迫切需要在IPO战略上下功夫。

  上市之路有荆棘

  作为湖北省城商行中的头号种子,汉口银行与湖北银行都渴望摘得湖北省首家银行IPO的殊荣。


  目前,汉口银行正在接受海通证券上市辅导。而对于资本市场的选择意向,业内人士分析,无论A股还是H股,重点是顺利上市,银行资本金将得到补充,帮助进一步拓展业务,在竞争中掌握优先权。


  而湖北银行也在努力争取上市机会。在2015年年报中,湖北银行就曾提出“先启动H股IPO,待A股IPO申报路径通畅后再择机回归A股”的上市路径。但在2016年年报中,该行并未再次提及上市事宜。


  事实上,在能够成功IPO之前,这两家银行要先跨过上市路上的一道道沟坎。


  今年6月,汉口银行因存在违规行为,1个月内受到监管部门三次处罚,暴露出该行存在风控问题。如何整改、提升内控能力,考验着该行的经营能力。其中,汉口银行重庆渝北支行因“违规发放房地产开发贷款”而受罚,也说明了该行在严格执行监管要求方面的缺失。对于房地产行业,监管部门监管趋严,今年以来密集发文,全面细化监管范围,要求银行业严格开展此类业务。在房地产行业宏观调控政策趋紧的背景下,房地产行业依然是汉口银行突出支持的四大板块之一,房地产及建筑业贷款占比相对较高,存在着业务集中的风险。


  而湖北银行近期则发布公告称,同意长江三峡集团依法向湖北省宏泰国有资本投资运营集团转让其所持有的该行3.25亿股股份。至此,经过近一年的工作,湖北银行第一大股东长江三峡集团的股份转让一事才尘埃落定,对于已经启动上市计划的湖北银行来说,可以算是清除了一个“障碍”。但是根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定,要求发行人最近三年内的主营业务和董事、高级管理人员没有重大变化,实际控制人未发生变更。因此历经大股东换人的湖北银行,在董事会人选也出现变更,恐怕也将影响上市进程。


  至于谁先登陆资本市场,目前仍是一团雾水。■


声明:投资者网登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

猜你喜欢

公司 MORE

恒大连续三年入围世界500强 排名230成上升最快企业之一

7月19日,2018《财富》世界500强正式发布。中国恒大(HK.03333)以460.19亿美元的营业收入位列230名,较去年大幅上升108位。而在上周公布的《财富》中国500强榜单中,恒大排名22位。

327亿美元营收助力雪松控股成功登榜世界500强

北京时间7月19日晚,美国《财富》杂志发布2018年世界500强名单,雪松控股以327亿美元(约合2210亿元人民币)营收首次入榜,排名第361位。

踩雷中兴通讯押注过剩产能 江信基金偏股产品收益黯淡

江信基金旗下只有两只偏股型产品江信瑞福、江信同福,今年以来,跌幅均超过10%。选股失准、基金经理资历尚浅都是业绩不佳的原因

昔日千亿市值半年跌去六成 华大基因“举报门”后又迎解禁潮

上市公司高管一言一行关系着股民切身利益,本应严守信息披露原则规范,但华大基因董事长却频出金句如此令人瞩目。此外,公司遭到的举报和2.6亿股限售股将解禁,也令市场关注

爱施德曾两遇换机潮 5G时代能否把握时机

过往十年,爱施德错过了手机行业向3G、4G时代转换的爆发式增长机会,如今5G时代即将到来,作为国内手机分销商龙头,能否把握住这一波“换机潮”备受关注

昔日华为金牌供应商 今日病急乱投医16天收三份关注函

对于来自外界“一股二卖”的质疑,大富科技表示,控股股东大富配天之所以与两家公司分别签署意向协议,是希望尽快解决债务问题

钜派投资再度踩雷 风控系统遭业界质疑

钜派投资集团近日再度被曝踩雷“假央企”中科际控股,投资者通过钜派投资购买的钜安中科际专项私募投资基金兑付逾期已近半年,其风控管理系统再次遭到业界质疑

鹿鸣谷集团资金链紧张? 史玉柱旗下公司缘何进行担保

长春鹿鸣谷项目集资计划面世,预计募集资金4亿元,史玉柱率领的巨人集团为其担保,再次与房地产发生某种关联

永泰能源债券违约引发市场震动 联合评级受质疑

6月22日至7月6日,正好两个星期,上市公司永泰能源的主体和债项评级从AA+被两次下调至CC,期间,“17永泰能源CP004”发生实质性违约,规模达15亿元

顶级技术实力“征服”许家印 亲赴美国考察FF体验首款车型

美国当地时间7月13日,恒大集团董事局主席许家印一行来到位于洛杉矶的Faraday Future(FF)总部进行了视察,并就公司未来发展与FF管理层进行了研讨交流。

投资头条 MORE

《财富》世界500强碧桂园排名跃升114位 成全球上升最快企业之一

在稳健经营之外,碧桂园集团还积极承担社会责任,截至目前,累计向社会捐款超过42亿元人民币

恒大连续三年入围世界500强 排名230成上升最快企业之一

7月19日,2018《财富》世界500强正式发布。中国恒大(HK.03333)以460.19亿美元的营业收入位列230名,较去年大幅上升108位。而在上周公布的《财富》中国500强榜单中,恒大排名22位。

捷昌驱动:采购额超过供应商销售额,谁在说谎?

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称:捷昌驱动)日前通过证监会审核,但公司美国客户身份是否真实一直倍受争议,此前,环球网曾报道《捷昌驱动未来遭关税风险冲击,美国客户身份可疑》。近日进一步发现,捷昌驱动不仅是客户身份说不清,公司与大供应商之间也存在说不清的交易。

327亿美元营收助力雪松控股成功登榜世界500强

北京时间7月19日晚,美国《财富》杂志发布2018年世界500强名单,雪松控股以327亿美元(约合2210亿元人民币)营收首次入榜,排名第361位。

鑫合汇与杭州市互金协会牵头 金融风险教育在行动

希望更多的老百姓能了解互联网金融,增加风险意识,不要盲目地选择高收益的产品,理性判断

鑫合汇出席浙江网贷行业专题研讨会,优质企业集体发声,坚定合规发展信心

针对当前网贷行业,多平台集中出现问题的现象,大家普遍认为,优胜劣汰是所有行业发展所遵循的规律

踩雷中兴通讯押注过剩产能 江信基金偏股产品收益黯淡

江信基金旗下只有两只偏股型产品江信瑞福、江信同福,今年以来,跌幅均超过10%。选股失准、基金经理资历尚浅都是业绩不佳的原因

95%偏股型基金近半年亏损 靠天吃饭规模倒退难题待解

在基金公司看来,A股将进入中报发布期,中报业绩增速向好、产业景气的板块有望迎来布局机会

昔日千亿市值半年跌去六成 华大基因“举报门”后又迎解禁潮

上市公司高管一言一行关系着股民切身利益,本应严守信息披露原则规范,但华大基因董事长却频出金句如此令人瞩目。此外,公司遭到的举报和2.6亿股限售股将解禁,也令市场关注

短债基金发行提速5只产品排队 成为货基和银行理财替代品

短债基金对投资者的吸引力有所上升,一定程度上,因为资管新规导致短期银行理财产品减少,以及货币基金收益率下降

会员登录 还没有账号?免费注册

  • 忘记密码?
X

找回密码