富国旗下主动股基205亿位列“赚钱榜”前十 “同门双杰”回报持有人“稳稳的幸福”

  2016-05-03 13:55:00 阅读: 收藏

于江勇说,A股市场在当前震荡市场下维持存量博弈的格局,风险偏好的变化主导着未来市场的方向,未来结构不断优化调整以及“选股”策略将成为重中之重

  富国基金旗下股基(包括成立于2015年以前的普通股票型和混合型中的偏股、灵活配置、平衡型,简称“股基”)不但以205亿元的好成绩位列《投资者报》“2015基金赚钱榜”前十,而且其门下双杰——富国城镇发展与富国天成各有自己的特色,让持有人获得了 “稳稳的幸福”。
  据《投资者报》数据研究部的统计,2015年,富国基金不但旗下纳入统计的19只股基共为持有人赚钱205.44亿元,位列“旗下主动股基赚钱前十公司”之外,还涌出了同门双杰:富国天成红利与富国城镇发展,2015年赚钱超过10亿元之多,在各自的同类别的基金产品中稳居前十。
  富国基金称,“富国城镇发展在个股的选择上,既有‘细分挖掘’,也能做到适度‘热点追随’。未来仍将重点精选竞争力强、可中长期投资的公司,并积极研究经济转型方向,在控制风险的基础上,不断优化组合。”

  富国城镇发展:2015年唯一实现净值翻番的普通股票型基金

  说到富国城镇发展,除了2015年为持有人赚钱超过11.62亿元,位列“普通股票型赚钱前十基金”之外,该基金还是2015年唯一实现净值翻番的普通股票型基金,净值回报位列第一。
  据Wind数据显示,富国城镇发展基金成立于2014年1月28日,自成立以来,该基金以均衡的资产配置、稳健的投资风格,以及卓越的选股能力,取得了突出的超额收益。其中最好六个月连续回报高达132.59%,而业绩比较基准年化收益率为16.74%,超额收益显著。
  长期关注公募基金主动产品的市场人士认为,“在A股市场整体波动性较大的背景下,‘自下而上’的选股策略更能适应目前的市场环境。”富国城镇发展基金在行业的选择上,不区分传统或新兴行业,以业绩以及成长性为衡量指标。在传统行业中看好核电、节能环保等;在新兴行业上,则看好新能源汽车产业链、高端制造细分子行业,同时对于消费类也给予一定关注。这些因素的综合作用,使得富国城镇在依旧保持高仓位运作的同时,业绩表现稳健出色。
  值得关注的是,在2016年市场震荡上行的过程中,富国城镇发展也充分体现了一只股票型基金在把握反弹行情上的优势。3月份,该基金净值上涨16.36%,同类排名35/159,同期业绩比较基准仅上涨9.47%。
  “2016年3月以来,市场在内外因素的改善下出现了一波反弹,但市场热点切换频繁、持续性较差的情况下,频繁变更品种及仓位的意义和可操作性均不强。富国城镇发展坚持自身的投资理念,选取绩优个股,整体上在投资范围允许内积极调整结构,力图为投资者获得较好的超额收益。”富国基金如是说。

  富国天成红利:不轻易重仓与稳定及时分红相得益彰

  与富国城镇发展相比,富国天成红利身上也具有更多耀眼的地方。除了2015年为持有人赚钱17.85亿元,位列“灵活配置混合型赚钱前十基金”之外,还曾荣获了晨星2014年度混合基金奖及《中国证券报》2014年度五年期混合型持续优胜“金牛基金”奖。
  除业内给予的荣誉外,富国天成红利自身的三大特点更值得持有人关注。首先,基金经理经验丰富,该基金自成立以来一直由于江勇管理。在投资上具有均衡配置和适度灵活的风格,均衡配置+波段操作是其应对结构性行情以及风格轮换的有效工具;其次,据Wind数据显示,该基金自成立以来的总回报达150.26%,近三年回报率也在65.90%,而近五年回报率达61.59%。2015年A股剧烈波动,富国天成红利仍保持47.16%的回报率,可谓成功穿越“牛熊”,给了持有人稳稳的幸福;再次,该基金分红福利不断,当基金满足分红条件且已实现收益高于预定分红数额时,双月定期分红。据Wind数据显示,该基金成立至今累计分红达38次之多,每10份基金分红10.41元。
  值得一提的是,2016 年伊始,熔断触发了 A 股市场再次出现快速下跌,原因是人们对去年 6 月出现的流动性危机记忆犹新,而熔断直接影响了流动性。当然,如果没有熔断,市场应该还是下跌的,下跌的原因是风险偏好降低和相当部分的个股估值偏高所致。
  “我们考虑到2016年上半年是市场比较活跃的季节,开始对市场的快速下跌准备不足,导致净值在1月份有明显回撤,但我们坚持看好 2~3 月的走势,因此,在反弹中基金保持了较高仓位,净值有一定修复。整体上,一季度收益行业中等水平。”于江勇告诉《投资者报》记者。事实证明,及时一贯稳定的分红政策,有益于更好地实现投资人的利益。据了解,2016年1月,富国天成红利出现了该基金历史上的一次最大的分红额。
  “A股市场在当前震荡市场下维持存量博弈的格局,风险偏好的变化主导着未来市场的方向,未来结构不断优化调整以及‘选股’策略将成为重中之重。”于江勇如是说。■



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